建信期货:铁矿石日报-220812

时间:2022年08月11日 作者:
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  • 来源:建信期货
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南天投资:【财经早餐】2022.08.12星期五

天一论市:消费电子行业利好不断,中线关注一只苹果概念股龙头

财联社(2022-08-12 08:00:09):【中信证券:预计三季度开始钢铁行业利润将有所恢复】财联社8月12日电,中信证券8月12日研报指出,随着需求的恢复和钢企限产的推进,钢铁行业供需格局有望持续改善。与此同时,原料端铁矿石受到钢厂减产的影响,预计将持续向钢铁行业让利,预计三季度开始,钢铁行业利润将有所恢复。基于此,钢铁行业当前具备配置价值,建议重点关注新钢股份、南钢股份、宝钢股份、首钢股份、华菱钢铁、久立特材、望变电气。
7X24快讯(2022-08-12 07:53:30):【中信证券:预计三季度开始钢铁行业利润将有所恢复】中信证券8月12日研报指出,随着需求的恢复和钢企限产的推进,钢铁行业供需格局有望持续改善。与此同时,原料端铁矿石受到钢厂减产的影响,预计将持续向钢铁行业让利,预计三季度开始,钢铁行业利润将有所恢复。基于此,钢铁行业当前具备配置价值,建议重点关注新钢股份、南钢股份、宝钢股份、首钢股份、华菱钢铁、久立特材、望变电气。

韭零后投资:【财经日报】A股两市高开高走创指涨超2% 大金融板块强势领涨

金探投(2022-08-12 06:49:09):【财经早餐】2022.08.12星期五
► 中汽协:7月,新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆,同比均增长1.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成47.2万辆和45.7万辆,同比分别增长1倍和1.1倍;1-7月,新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆,同比均增长1.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成257.4万辆和251.8万辆,同比均增长1倍。
► 国家电影局:8至10月开展电影惠民消费季活动。主要措施包括推动更多新片大片加快上映,联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券。
► 上海市:8月11日12时15分左右,徐家汇站气温达到40.1℃。自有气象记录以来,总共出现20个40℃以上的极端酷热天气,今年达6天,位居历史第一。截至8月11日,已出现38个高温日(≥35℃),酷暑日(≥37℃)达22天。
宏观经济
1、央视新闻:7月以来,长江流域大部降雨量较常年同期偏少3-7成,部分地区旱情快速发展。水利部决定于8月11日12时,启动针对安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省市的干旱防御Ⅳ级应急响应。
2、中新网:旧金山联邦储备银行行长戴利表示,美联储目前在对抗高通胀的斗争中“宣布胜利”还为时过早,不排除美联储在9月政策会议上连续第三次加息0.75个百分点,但她初步支持美联储放缓加息步伐,称9月加息0.5个百分点是她的基本立场。
3、IEA:7月,全球石油供应量达到疫情爆发后的最高水平,达到1.005亿桶/日。预计2022年全球石油供应将增加480万桶/日至1亿桶/日。欧佩克国家减产执行率为523%,俄罗斯为719%。
地产动态
1、贝壳研究院:发布《关于住房空置率报告的说明》称,调研问卷由一线从业人员填写,在实际执行中,填写人的主观判断存在的偏差,调研样本和程序不够规范,覆盖范围不够全面,以“房屋是否存在连续三个月无人居住”为判断指标,不能充分反应真实情况。
2、福建省厦门市:第三批次集中供地将于8月31日出让6幅涉宅用地。其中,思明区、湖里区、翔安区各1幅,同安区3幅。6幅宅地总起拍价约206.6亿元,总计价建筑面积约109万平方米,保证金比率20%,触顶溢价率为12%-15%。
3、中新网:《北京市住房租赁条例》正式公布,将从9月1日起实施。住房租金明显上涨或者有可能明显上涨时,政府可以采取涨价申报、限定租金或者租金涨幅等价格干预措施,稳定租金水平。
4、吉林省长春市:给予进城农民和来(留)长人才200元/平方米购房补贴。所购房屋需为申请个人首套唯一住房且建筑面积在90平方米以下,正式商品房买卖合同网签备案时间8月1日至10月8日之间。
股市盘点
1、周四,上证指数报3281.67点,上涨1.6%,成交额4273.99亿。深证成指报12474.03点,上涨2.05%,成交额6392.75亿。创业板指报2721.49点,上涨2.37%,成交额2378.93亿。两市成交额达10667亿,较上个交易日放量1005亿,盘面上,券商概念、消费电子、Chiplet概念等板块涨幅居前,下跌方面,减速器、航天航空、汽车产业链、贵金属等板块跌幅居前。北向资金全天净买入132.95亿 ,沪股通净买入62.13亿,深股通净买入70.82亿。
2、周四,恒生指数涨2.4%,报20082.43点。恒生科技指数涨3.67%,报4326.85点,国企指数涨2.7%,报6823.39点。多板块齐升,医疗保健、非必需性消费、资讯科技板块涨幅居前。iPhone14系列均价预计涨15%,苹果概念股大涨,丘钛科技涨逾17%,舜宇光学科技涨逾9%。南向资金净买入9.56亿港元,其中,港股通(沪)净买入0.81亿港元,港股通(深)净买入8.74亿港元。
3、截至8月11日,北交所上市公司105家,当日无新增。总市值1986.44亿元,成交金额10.64亿元。
4、两市融资余额:截至8月10日,上交所融资余额报8183.75亿元,较前一交易日增加14.13亿元;深交所融资余额报7079.73亿元,较前一交易日增加17.48亿元;两市合计15263.48亿元,较前一交易日增加31.61亿元。
5、中证网:今年以来大宗商品市场大幅波动,开展套期保值业务以对冲风险的需求显著增加。截至8月10日,A股已有465家上市公司发布套期保值业务相关公告,龙头企业参与套保的广度和深度持续增加。业内称,套期保值对企业规避市场价格波动风险、稳定经营的作用愈发重要。
6、证券日报:伴随着猪价出现上涨趋势,A股生猪养殖企业7月份经营状况传出好消息。温氏股份猪产品销售收入同比增长50.97%,唐人神生猪销售收入同比增速达106.75%。业内称,下半年猪价运行预计将强于上半年,从业绩改善预期来看,上市猪企有望盈利,但恐难以实现年度扭亏为盈。
7、叮咚买菜:二季度总营收为66.344亿元,同比增长42.8% 。不按美国通用会计准则,净利润为2060万元,2021年同期净亏损为17.285亿元。
8、大全能源:披露股权激励计划,拟向激励对象授予权益总计2371.5万股,授予价格为每股33元。各年度业绩考核目标:2022年营收增长率不低于136%;2023年营收增长率不低于151%。
9、日出东方(12天7板):发布异动公告。上半年,光伏业务实现销售收入约572万元,占公司总销售收入约0.33%,占比较低;空气能产品实现销售收入约2.4亿元,占公司总销售收入约为13.8%,占比不高。
10、兴业证券:8月17日至8月23日为配股缴款期,全天停牌;8月24日为登记公司网上清算期,停牌一天;于8月25日开市起复牌。
财富聚焦
1、上证报:上半年,国内油服设备的需求订单明显增多,有的油田公司的设备需求同比增长接近一倍。除了油气市场自身波动因素外,相关政策释放出的积极信号也给油服行业带来利好。对于油服行业景气度的提升,业内称,主要是油气公司增加了资本金开支,传导到油服环节。
2、飞猪:避暑消费趋势显示,“反季滑雪”、夜游等成为消费者的热选。近一个月,夜游相关商品订单量同比增长超25%,夏季滑雪相关订单量环比增长超15%;吉林、贵州等避暑目的地购买人次同比去年增长超30%。
3、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。目前新一轮“猪周期”已开启,推动7月CPI涨幅走高。本轮猪周期与之前有何不同?猪周期的下一步行情又将如何演绎?当前生猪板块投资的核心逻辑是什么?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#新一轮猪周期的新变化
行业观察
1、中汽协:7月,汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆,环比分别下降1.8%和3.3%,同比分别增长31.5%和29.7%。当月产销量虽然低于上月,但为历年同期最高值,总体判断目前行业发展的态势良好,并有望继续延续;1-7月,汽车产销分别完成1457.1万辆和1447.7万辆,产量同比增长0.8%,销量同比下降2%。上年8月行业受芯片短缺影响严重,产销量水平较低,因此今年1-8月有望实现产销双增长。
2、Counterpoint Research:今年全球折叠屏智能手机市场将从去年的900万部增长73%,至1600万部。预计2023年折叠屏手机将增长到2600万台。高端市场弹性和稳定的需求,克服了经济逆风取得了强劲的增长。
3、央视新闻:今年入夏欧洲持续的干旱少雨天气导致莱茵河水位下降,已经严重影响航运,也加剧了欧洲的能源危机。莱茵河是欧洲的一条重要航运通道,每年有数千万吨货物通过莱茵河在各国之间运输。
4、联合国高级官员:预计未来通过黑海出口乌克兰粮食的船只数量将"大幅增加",每月有望出口200-500万吨粮食,对于缓解全球粮食危机将发挥重要作用。
5、央视新闻:上半年,瑞典出口电力16太瓦时,取代法国成为欧洲第一大电力净出口国,电能产量比法国增加了一倍。
6、IDC:2021年全球网络安全IT总投资规模为1687.7亿美元,2026年将达2875.7亿美元,五年CAGR为11.3%。2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元,五年CAGR约为21.2%,近全球的两倍,市场前景广阔。
公司要闻
1、光明日报:知网为100%国有控股企业,下设“两司一社”。2021年已支付版权费用1.56亿,主要支付给期刊、学术论文等。
2、福特汽车CEO:原材料成本方面的压力预计不会在短期内缓解,特别是锂、钴和镍的价格。公司应该押注在磷酸铁锂技术上,让消费者能以可接受的价格买到汽车,这也是福特计划在F-150 Lightning以及Mustang Mach-E等车辆上提供LFP电池包选项的原因。
3、迪士尼:二季度Disney+订阅用户数1.521亿,高于分析师预期的1.484亿;第三财季调整后EPS为1.09美元,分析师预期0.96美元;第三财季收入215.0亿美元,分析师预期210亿美元;第三财季乐园、体验、以及产品收入73.9亿美元,运营利润21.9亿美元。
4、任天堂:目前不考虑以调涨旗舰游戏机Switch的售价来帮助缓和生产和运输成本日增的缺口,以免吓跑消费者。迄今为止已卖出1亿套Switch游戏,这对维持公司整体业务动能很重要。
环球视野
1、央视新闻:葡萄牙7月CPI同比增长9.1%,比上月高出0.4个百分点。是1992年11月以来的最高值。食品和非酒精饮料、交通和住房、水、电、燃气增长最多。
2、韩国关税厅:8月前10天出口额同比增加23.2%,为156.88亿美元。开工日为8.5天,同比增加1天,日均出口额同比增加8.7%。同期,进口额同比增加34.1%,为233.65亿美元,进口增幅已连续14个月高于出口增幅。
金融数据
国内
1、新三板:8月11日,合计挂牌6721家公司,当日减少3家,成交金额3.34亿。三板成指报1008.73,涨0.3%,成交额1.78亿。
2、国内商品期货:截至8月11日下午收盘,国内商品期货多数收涨,沪镍涨超5%,燃料油、棉纱、硅铁、低硫燃料油、棉花涨超3%,沥青、沪锡、铁矿石、沪铜涨超2%,纯碱、玻璃、鸡蛋、尿素涨超1%;20号胶跌1%,焦炭、淀粉、甲醇小幅小跌。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2209上行0.01%至101.290,5年期国债期货主力合约TF2209上行0.02%至101.935,10年期国债期货主力合约T2209上行0.10%至101.330。10年期国债利率跌0.49BP,至2.73%;10年期国开债利率涨0.25BP,至2.91%。
4、上海国际能源交易中心:8月11日,原油期货主力合约2210,以665.6元/桶收盘,上涨11.6元,涨幅为1.77%。全部合约成交223545手,持仓量增加3333手至78298手。主力合约成交73012手,持仓量增加2968手至32721手。
5、央行:周四,进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。
6、Shibor:隔夜报1.0300%,下跌3.80个基点。7天报1.4040%,下跌2.60个基点。3个月报1.6290%,下跌0.80个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7386,涨0.2826%,人民币中间价报6.7324,涨0.4260%。NDF:3个月报6.7230,6个月报6.7020,1年报6.6720,2年报6.6820。
8、上海环交所:8月11日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量5200吨,成交额30.16万元,收盘价58.00元/吨,当日无涨跌。
国外
9、亚洲:日经225指数跌0.65%,报27819.33点。韩国KOSPI指数涨1.73%,报2523.78点。
10、美股:道指收涨0.08%,报33336.67点;纳指收跌0.58%,报12779.91点;标普500收跌0.07%,报4207.27点。
11、欧洲:英国富时收跌0.55%,报7465.91点;德国DAX30指数收跌0.05%,报13694.51点;法国CAC40收涨0.33%,报6544.67点。
12、黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.36%,报1807.20美元/盎司。
13、原油:WTI 9月原油期货收涨2.62%,报94.34美元/桶;布伦特10月原油期货收涨2.26%,报99.60美元/桶。
· 新一轮猪周期的新变化·
► 证券日报:在养殖端惜售、适量猪源阶段性减少等综合因素的推动下,7月猪肉价格由6月下降6%转为上涨20.2%。价格的高涨让养殖端企业一改此前的业绩颓势。业内称,7月的高景气度想要持续下去并不容易,养殖企业在8月仍要面临供需两端带来的业绩压力。此外,在经历了前一轮“猪周期”之后,新一轮的“猪周期”特征已经发生变化,养殖企业想要获得恒定的利润,仍要从育种、研发、提高饲料转化率等多个角度着手。
► 光大证券:本轮猪周期开启与以往猪周期有明显差异,没有生猪疾病、环保政策等外部扰动。供给端收缩源于养殖户深度亏损后的产能去化,行业现金流受损幅度远高于过去几轮猪周期,可能会影响后续补栏意愿。市场普遍认为,本轮生猪产能去化程度较弱,猪价反弹高度有限。从目前的观察来看,人工干预、压栏、二次育肥的现状未来也还有可能发生。但从实际价格表现来看,部分人士认为,市场或许忽略了实际的生猪供应减少程度。
► 方正证券:8月初,猪价持续宽幅上下震荡,可能与7月能繁母猪存栏环比上升、规模猪企前期缩量出售、消费较弱等因素相关。然而,随着气温逐步回落,消费积极性提高,预计下半年猪价呈上行趋势。近期猪价涨跌调整频繁,规模猪企出栏缩量,中小散户出栏意愿较高,短期内猪价或将继续震荡调整,但随双节临近,学生返校,气温逐步回落,消费积极性也将反弹,下半年猪价将维持上涨趋势,看好下半年猪价整体表现。
► 中信证券:当前11家涉及生猪养殖业务的上市公司的估值,对应2023年头均市值仅2000元-4000元,与历史底部接近。生猪养殖板块投资逻辑,由前期单一的“行业产能去化”逐步过度到“行业盈利回升+公司估值低位”双重驱动阶段。建议布局板块性投资机会,从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。继续推荐成本优势领先、出栏确定性强、资金储备充裕的公司。

Choice数据:8月12日周五Choice财经早参(附音频)

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原标题:建信期货-铁矿石日报-220812
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